Portafolios y proyectos

Un portafolio es una carpeta que agrupa proyectos parecidos, por ejemplo todos los sitios web o todos los brandings. Un proyecto es donde vive el trabajo real: sus secciones, sus tareas y su gente asignada.

Crear un portafolio

1. Ve a Portafolios.
2. Pulsa Nuevo portafolio.
3. Ponle un nombre y guárdalo.

Crear un proyecto

1. Dentro de un portafolio, pulsa Nuevo proyecto.
2. Elige cómo quieres empezar:
   • Desde plantilla, cliente nuevo: el proyecto nace completo, con secciones y tareas ya armadas y sus fechas calculadas desde el día en que arrancas.
   • En blanco: solo se crea el proyecto. Tú armas las secciones y las tareas a mano.
3. Si eliges plantilla, escribe el nombre del cliente, el tipo de proyecto, la fecha de arranque (contra la que se calculan los vencimientos), la prioridad y quién queda como encargado.
4. Pulsa Crear proyecto.

Plantillas de proyecto

Una plantilla es el molde que usa “Nuevo cliente”: trae secciones y tareas ya definidas, listas para instanciar de un clic. Puedes crear una plantilla nueva desde Proyectos → Plantillas, editar su contenido cuando quieras, o duplicar una existente para partir de algo parecido.

Tenlo en cuenta

• Eliminar una plantilla no toca los proyectos que ya se crearon con ella.
• Un portafolio se puede archivar o desarchivar desde el menú de su tarjeta, igual que un proyecto.