Pipeline

El pipeline es donde sigues tus oportunidades de venta, desde que entran hasta que se ganan o se pierden.

Ver tu pipeline

Ve a CRM → Pipeline.
Elige entre la vista Kanban (columnas por etapa) o Lista (tabla).
Usa Filtros para acotar por etapa, responsable, monto, fecha, etiqueta, fuente o servicio.

Crear una oportunidad

Pulsa Nueva oportunidad, ya sea en la barra superior o al pie de cualquier columna del kanban. También puedes crear una directo desde la ficha de un contacto.

Mover una oportunidad entre etapas

Arrastra la tarjeta a la columna de la nueva etapa, o usa el menú de la tarjeta y elige Mover a…. El cambio de etapa se guarda solo.

Las columnas de cierre, Ganada y Perdida, empiezan plegadas en el borde derecho del tablero para no ocupar espacio. Haz clic en una para expandirla.

Tablero kanban del pipeline con las columnas Cliente ganado y Cliente perdido plegadas en el borde derecho

La ficha de una oportunidad

Al abrir una oportunidad puedes ver y editar su monto, etapa, fuente, servicio, fecha de cierre, el contacto y la empresa relacionados, y quién es el responsable.

Página completa de una oportunidad, con su monto, etapa, contacto, empresa y responsable

Motivo de pérdida

Cuando mueves una oportunidad a una etapa de Perdida, Attos te pide elegir un motivo antes de guardar el cambio. Sin motivo, no se puede marcar como perdida.

Diálogo "Motivo de la pérdida" con el selector de motivos, obligatorio antes de marcar una oportunidad como perdida

Ganar una oportunidad y crear un proyecto

Cuando mueves una oportunidad a una etapa de Ganada, Attos te pregunta si quieres crear un proyecto a partir de ella.

Si la oportunidad no tiene una empresa asignada, elige una existente o crea una nueva.
Elige una plantilla de proyecto. Attos te sugiere la que mejor coincide con el servicio de la oportunidad.
Elige Crear proyecto para dar de alta el proyecto con esa plantilla, o Ganar sin proyecto si solo quieres marcarla como ganada.

Ganar una oportunidad nunca crea el proyecto por sí sola: siempre te pregunta primero.

Tablero: el resumen de tu pipeline

Aparte de Pipeline, CRM → Tablero te muestra el resumen de métricas de tu proceso de venta: valor abierto, oportunidades por etapa, tasa de cierre y las conversaciones de Chats pendientes de atención.

Tablero del CRM con el resumen de métricas del pipeline: valor abierto, embudo comercial y oportunidades ganadas y perdidas

Tenlo en cuenta

Pipeline y Tablero son dos pantallas distintas: Pipeline es donde mueves tus oportunidades, y Tablero es un resumen de métricas de tu proceso de venta (por ejemplo cuántas oportunidades se ganan o el tiempo que pasan en cada etapa).
Una oportunidad eliminada va a la Papelera, no desaparece de inmediato.