Calendario
El calendario del CRM reúne las citas de tu equipo con tus contactos y tus oportunidades.
Ver el calendario
Sección titulada «Ver el calendario»- Ve a CRM → Calendario.
- Cambia entre las vistas Mes, Semana, Día o Lista.
- Usa el filtro Responsable para ver solo las citas de una persona, o de todo el equipo.
Crear una cita
Sección titulada «Crear una cita»Agenda una cita desde la ficha de un contacto o de una oportunidad, con el botón Nueva cita. Ahí escribes el título, la fecha, la hora y quién es el responsable.
Conectar Google Calendar
Sección titulada «Conectar Google Calendar»Para que tus citas de Attos se reflejen en tu calendario de Google, o para generar videollamadas de Google Meet, conecta tu cuenta desde Perfil → Calendarios. Ver el detalle en Integraciones → Google.
Visibilidad de calendarios
Sección titulada «Visibilidad de calendarios»- Las citas creadas en Attos las puede ver todo tu equipo, filtrando por responsable si quieres enfocarte en una sola persona.
- Los eventos que vienen de la cuenta de Google de otra persona solo se ven si esa persona marcó su calendario como Visible para el equipo. Tus propios calendarios de Google siempre los ves tú.
Tenlo en cuenta
Sección titulada «Tenlo en cuenta»- Una cita se puede marcar como terminada, reabrir o cancelar desde su propia ficha.
- Si la cita tiene una oportunidad o un contacto relacionado, puedes entrar directo a esa ficha desde la misma cita.