Configuración del CRM
La configuración del CRM vive en CRM → Configuración, con varias secciones. Las más comunes están también en el menú lateral: General, Integraciones, Canales y Bots.
General
Sección titulada «General»Aquí personalizas las piezas que usa tu equipo todos los días:
- Etiquetas para clasificar contactos y oportunidades.
- Rutas de entrada, que deciden a quién le toca una conversación nueva. Una vez que alguien toma o reasigna una conversación a mano, la ruta ya no la mueve.
- Respuestas rápidas, texto que tu equipo inserta escribiendo “/” y puede editar antes de enviar.
- Macros, que preparan texto o hacen cambios internos en una conversación, pero nunca envían un mensaje por sí solas.
- Campos personalizados, para guardar la información que tu proceso de venta necesita.
- Vistas compartidas, disponibles para todo tu equipo.
Integraciones
Sección titulada «Integraciones»El punto de entrada para conectar servicios externos: los canales de Meta (WhatsApp, Messenger, Instagram), un resumen de tu Google Calendar y el acceso empresarial por SSO, si tu empresa lo usa.
Canales
Sección titulada «Canales»Aquí administras las cuentas de mensajería ya conectadas: su estado, quién las atiende y su configuración. Ver el detalle en Integraciones → WhatsApp.
Configura los agentes de IA que pueden responder en Chats. Ver el detalle en CRM → Bots.
Tenlo en cuenta
Sección titulada «Tenlo en cuenta»- Solo quien tiene permiso de administrar el CRM puede entrar a Configuración.
- Los cambios en Rutas de entrada, Macros o Campos personalizados afectan a todo tu equipo, no solo a tu propia vista.